Режисер: Михайло Козлов У ролях: Євген Жамсуев, Артем Бурлов, Марія Галімова, Михайло Козлов, Юлія Борисова
Студент інституту кінематографії з Санкт-Петербурга Валентин бере участь в конкурсі на кращий документальний фільм про чудеса Росії. Йому в якості об'єкта зйомок дістається озеро Байкал. Згадавши колишнього одногрупника з Улан-Уде на ім'я Степан, Валентин звертається до нього за допомогою. Друзі допомагають Валентину в зйомках фільму і розповідають про всі красоти "священного моря", подорожуючи по його берегах і потрапляючи при цьому в курйозні ситуації.
